传汇丰抢攻港股IPO，计划重振香港投行业务

香港新闻网6月2日电（文 刘春）外媒报道，汇丰控股正加大力度重振其表现低迷的香港投资银行业务。汇丰集团行政总裁艾桥智近月一直在港与客户洽谈合作，并要求管理团队接触约400家重要客户。过去一年，汇丰也增聘超过10名银行家，目前参与约40宗香港首次公开募股（IPO）项目，较去年全年只参与5宗大增7倍。

分析认为，汇丰赚取的利益，取决于其在每个IPO项目中的定位与职责。但毫无疑问的是，汇丰此时选择强攻港股IPO正当其时。

据彭博报道，汇丰控股最高管理层亲自出面争取客户，希望在这个竞争日益激烈的亚洲最大金融中心重新夺回市场占有率。

根据彭博汇编的数据，今年香港负责安排股票发行的排名中，摩根士丹利和中金公司名列前茅，汇丰目前位居第12名。在香港十大股票承销商席次中，华尔街投银与内地银行和券商各占一半。

香港中通社资料图

彭博引述知情人士称，近月来，艾桥智及多名高管现身香港，向客户推介交易项目。艾桥智亦要求管理团队主动接触约400家重要客户，涵盖收购公司和对冲基金等。

报道也提到，为配合这项策略，汇丰过去一年已为其中国投资银行业务增聘超过10名银行家，挖角对象包括摩根大通、高盛等同业。相关招聘似乎初见成效，知情人士表示，汇丰正参与约40宗香港首次公开募股（IPO）项目，相较去年全年仅参与5宗IPO业务，成长幅度显着。

但有分析认为，也要视乎IPO业务对推动汇丰盈利增长的效益。据香港经济日报报道，汇丰在过去公开的财报中，并未单独披露“IPO业务收入”占比。但能肯定的是，汇丰全力参与，必定“有利可图”。

在香港首次公开募股的复杂流程中，汇丰通常扮演着保荐人与账簿管理人的核心角色，偶尔也担任牵头经办人甚至独家全球协调人，赚多与少，具体取决于其在每个IPO项目中的定位与职责。

值得一提的是，汇丰此时选择强攻港股IPO正当其时。

2025年香港新股集资额位居全球第一，全年共迎119只新股上市，总集资额达2869亿港元，按年上升226％。这一良好势头也延续到了今年，会计师行毕马威早前发表的报告指出，香港IPO市场于2026年首季表现强劲，并再次位列全球第一，共完成40宗新股上市，集资额达1099亿港元。

因此，汇丰顺应香港金融发展趋势，通过争取IPO生意，希望建立一条新产业链，以博取更丰厚的费用回报。

汇丰发言人表示，汇丰在亚洲多项产品及服务领域均处于市场领导地位。汇丰在资本市场与顾问业务方面拥有强大实力，相关收入持续成长，并不断提升在大型企业高价值交易顾问业务中的市场占有率。

事实上，近来香港资本市场前景续被看好，外资券商、大行纷纷在港拓业务、增人手。

摩根大通全球银行业务联席主管Filippo Gori早前就说，尽管地缘政治存不确定性，但伴随全球交易活动居高不下，佣金收入今年来增长约30％，主要推动力来自中东及亚洲，尤其是香港及内地市场，该行将继续在香港等主要市场招聘更多投行家。

美国亿万富豪格里芬亦正扩充旗下城堡证券的亚洲业务，计划今年在6个市场招聘逾60名员工，当中一半在香港。

城堡证券亚太区负责人Vikesh Kotecha在一封电邮中表示，香港是其亚洲最大办公室所在地，公司持续在亚洲扩张，拟拓展“高接触”业务，协助亚太区的客户进行美股大宗交易。（完）