政府发270亿绿债与基建债 陈茂波 : 有助加快北都等建设推进

香港特区政府昨日（4日）宣布，在政府可持续债券计划和基础建设债券计划下，成功定价约270亿港元等值的绿色债券及基础建设债券，涵盖港元、人民币、美元及欧元。

在周一（2日）举行网上路演后，这批绿色债券和基建债券在周二（3日）定价。收益率方面，15亿港元的30年期基建债券为3.85厘，40亿人民币的20年期绿色债券为2.6厘，40亿人民币的30年期基建债券为2.7厘，10亿美元的5年期绿色债券为4.151厘，10亿欧元的8年期绿色债券为3.155厘。

金管局表示，是次发行吸引了来自亚洲、欧洲、中东和美洲，超过30多个市场的环球投资者广泛参与，录得总认购金额约2370亿港元等值，超购7.7倍，认购额为各类债券发行额的约3.3倍至12.5倍。其中，30年期港元债券为特区政府首次发行，也是特区政府至今发行最长年期的港元债券。去年首次推出的20年期和30年期人民币债券也获投资者踊跃认购，发行规模是去年的两倍。

基建债加速北都区建设

财政司司长陈茂波表示，特区政府发行绿色债券，旨在吸引和引导市场资金支持绿色项目，推动香港的可持续发展。发行基建债券，则有助加快北部都会区等建设的推进，让惠及经济民生的项目早日落成。环球机构投资者这次的认购反应热烈，充分反映他们对香港财政稳健和长远发展的信心。特区政府今次首次发行30年期港元债券，则有助延长港元基准收益率曲线，进一步推动本地债券市场发展。

这批绿色债券和基建债券预计在下周二（10日）交收，并于香港交易所和伦敦证券交易所上市。绿色债券和基建债券获标普全球AA＋以及惠誉AA－评级。金管局代表特区政府发行此批绿色债券和基建债券。

中银：反映投资者对港有信心

绿色债券和基建债券分别根据特区政府的《绿色债券框架》和《基础建设债券框架》发行，募得资金将拨入基本工程储备基金，并根据相关框架为合资格的绿色项目和基建项目提供融资或再融资。

回应特区政府再次发债，中银香港环球企业金融部副总经理陈明照表示，是次交易获得众多本地和国际机构投资者踊跃认购，充分展现机构投资者对香港的长远及可持续发展充满信心，推动香港社会发展及改善民生。中银香港将继续支持香港成为国际金融中心，以创新及灵活的产品和服务，吸引更广泛的投资者，协助丰富他们的资产配置需求。

汇丰债务资本市场大中华区董事总经理伍富斌亦表示，是次各个币种的发行均吸引投资者踊跃参与，反映香港信用评级受市场认可，并能配合投资者对优质政府债券的持续需求。此外，投资者认购反应正面，有助支持港元及离岸人民币债券利率曲线长端的流动性。